2.  ボタンとリボン （ダイナ・ショア&ハー・ハッピー・ヴァレイ・ボーイズ）
      3.  スロー・ボート・トゥ・チャイナ （ケイ・カイザー&ヒズ・オーケストラ）
      4.  リンダ （レイ・ノーブル&ヒズ・オーケストラ）
      5.  黄色いリボン （ミッチ・ミラー・ザ・ギャング&オーケストラ）
      6.  クライ （ジョニー・レイ）
      7.  貧者から富者へ （トニー・ベネット）
      8.  ハイ・ヌーン （フランキー・レーン）
      9.  ジャンバラヤ （ジョー・スタッフォード）
     10. ウォーキン・マイ・ベイビー・バック・ホーム （ジョニー・レイ）
     11. のっぽのサリー （リトル・リチャード）
     12. ブルースを歌おう （ガイ・ミッチェル）
     13. 雨に歩けば （ジョニー・レイ）
     14. 白いスポーツ・コート （マーティ・ロビンス）
     15. テキーラ （ザ・チャンプス）
     16. 夢を見るだけ （ロイ・オービソン）

 【DISK２】

     1.  あなたの肩に頬うめて （ポール・アンカ）
     2.  二人でお茶を （ドリス・デイ）
     3.  久しぶりね （ハリー・ジェームス&ヒズ・オーケストラ）
     4.  テネシー・ワルツ （パティ・ペイジ）
     5.  家へおいでよ （ローズマリー・クルーニー）
     6.  センチメンタル・ジャーニー （ドリス・デイ）
     7.  モッキン・バード・ヒル （パティ・ペイジ）
     8.  ビコーズ・オブ・ユー （トニー・ベネット）
     9.  キッス・オブ・ファイアー （ジョージア・ギブス）
    10. ユー・ビロング・トゥ・ミー （ジョー・スタッフォード）
    11. ストレンジャー・イン・パラダイス （トニー・ベネット）
    12. マンボ・イタリアーノ （ローズマリー・クルーニー）
    13. シークレット・ラヴ （ドリス・デイ）
    14. 過ぎし日の恋 （ヴィック・ダモン）
    15. ケ・セラ・セラ （ドリス・デイ）
    16. 霧のロンドン・ブリッジ （ジョー・スタッフォード）
    17. 夏の日の恋 （パーシー・フェイス）